El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, le dijo a los analistas durante la llamada de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 de la empresa que las condiciones de oferta y demanda de memoria y almacenamiento serán mucho más ajustadas en los años fiscales 2027 y 2028 que en 2026. La llamada siguió al informe de Micron de unos ingresos trimestrales récord de 54.200 millones de dólares, que reflejan una demanda industrial reforzada que Mehrotra dijo ha crecido desde el último informe de resultados.
Mehrotra señaló que la IA volviéndose super inteligente es un motor clave, observando que la memoria mejora esa inteligencia y la competitividad de las plataformas de los clientes. Afirmó que más del 75 % de la producción de Micron para 2027 ya está comprometida con los clientes, dejando poca disponibilidad a corto plazo para nuevos pedidos. En el lado del consumo, los precios de la DRAM subieron en el rango de porcentaje alto de las decenas el trimestre pasado, mientras que la NAND aumentó aproximadamente un 30 %, lo que pone de relieve el estrechamiento del mercado.
A pesar de los planes para añadir más espacio de sala limpia para DRAM en la industria, Mehrotra dijo que todavía no hay visibilidad de cuándo la oferta y la demanda volverán al equilibrio. Añadió que, incluso con esos planes de expansión, el alivio no está cerca, señalando que se espera que la fábrica ID2 de Micron en Idaho empiece la producción de wafers a finales de 2028, lo que significa que la nueva capacidad tardará en materializarse. Los comentarios del CEO sugieren que el mercado de la memoria seguirá restringido durante varios años, con la demanda impulsada por la IA continuando superando el crecimiento de la oferta incluso mientras los fabricantes invierten en nueva capacidad.